Söderberg & Partners

Förmögenhetsförvaltning

Analytiska råd för finansiell framgång

Utbudet av komplexa finansiella produkter är enormt och många gånger finns de bästa lösningarna utanför storbankerna. Söderberg & Partners har den största analysavdelningen i Sverige för kapitalförvaltning. Ett 90-tal aktier, de 30 största marknaderna och mängder av produkter står under daglig bevakning.

Inom ramen för vår förmögenhetsförvaltning hjälper vi privatpersoner med större förmögenhet, egenföretagare och mindre stiftelser till en optimal helhet av finansiella placeringar, försäkringslösningar och skattemässiga råd. I ett enormt utbud väljer våra rådgivare ut det bästa ur varje kunds perspektiv, och våra rekommendationer går på tvärs över olika placeringsformer. En stor fördel för våra kunder är att vi inte säljer våra egna produkter, utan alltid söker den mest passande lösningen. Samtidigt är vi så pass stora att vi kan bevaka en bredd av marknadens möjligheter.

Aktiv förvaltning ger resultat

Vi tror på aktiv förvaltning. Genom att löpande följa upp och göra omfördelningar hittar vi de bästa affärerna. Vi har flera seniora aktieanalytiker med erfarenhet av att bygga portföljer, och de har under åren lyckats mycket väl i sin förvaltning. Tillsammans med Söderberg & Partners analyskompetens inom strategi och makroekonomi skapas utmärkta förutsättningar för god avkastning.

Som kund väljer du själv hur du vill utnyttja våra rådgivares expertis:

• Rådgivning - För dig som är genuint intresserad av ekonomiska frågor, men vill ha ett finansiellt bollplank för att diskutera och få löpande tips och stöd vid affärer.
• Diskretionär förvaltning - För dig som vill maximera avkastningen, men vill lägga din egen energi på annat. Du lämnar samtliga beslut i våra händer, men får löpande rapporter om utvecklingen och kan när som helst kontakta oss för råd och rekommendationer.

Som kund hos Söderberg & Partners förmögenhetsförvaltning får du:

• Fördjupad placerings- och försäkringsrådgivning
• Komplett sammanställning av privatekonomin online
• Veckobrev med marknadskommentarer
• Tillgång till våra investeringsseminarier
• Årlig revidering av mål och uppnådda resultat
• Juridisk sakkunskap i familjeekonomiska frågor
• Skatte- och deklarationshjälp
• Total kostnadstransparens