Nu blir det enklare för kunder att jämföra hur fonder arbetar med hållbarhet
När Söderberg & Partners Wealth Management började analysera fonder ur ett hållbarhetsperspektiv 2014 fanns inga gemensamma regler för hur sådan data skulle rapporteras. Därför utvecklades egna modeller för att analysera hur hållbara olika fonder är.
Sedan dess har EU infört flera regelverk inom hållbar finans. I linje med direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) tar vi hänsyn till kunders hållbarhetspreferenser i rådgivningen. Hållbarhetspreferenser definieras utifrån den EU gemensamma hållbarhetsförordningen, Sustainable Finance Disclosure Regulation (förkortat SFDR), som kräver att alla fondbolag som marknadsför sina fonder som hållbara måste redovisa vad det innebär i praktiken. Den informationen överförs i ett standardiserat format, European ESG Template (förkortat EET), från fondbolag till investerare. Det har gjort hållbarhetsinformationen mer enhetlig, jämförbar och lättare att förstå.
Söderberg & Partners har nu valt att använda denna standardiserade informationen i sina tjänster istället för tidigare hållbarhetsbetyg. Vilket betyder att kunder, i inloggat läge eller genom sin rådgivare, enklare kan hitta och jämföra fonder som matchar sina hållbarhetspreferenser.
I den uppdaterade tjänsten kan man:
- Se hur en fond förhåller sig till hållbarhet – om den bara tar hänsyn till hållbarhetsfrågor eller om hållbarhet är ett uttalat mål för fonden.
- Ställa in en miniminivå för hur stor andel man minst önskar att fonden ska investera i hållbara investeringar.
- Välja vilka hållbarhetsrisker fonden ska ta hänsyn till – som fossilt, kontroversiella vapen, arbetsvillkor eller företagsstyrning.
Är du kund innebär det att:
- Du får tydligare och mer jämförbar information om fondernas hållbarhetsarbete.
- Du kan filtrera och sortera fonder utifrån vad som är viktigt för dig.
- Du får bättre stöd när du vill investera på ett sätt som känns rätt för både plånboken och planeten.
Ambitionen med förändringarna är att göra det enklare för kunder att hitta fonder som stämmer överens med de egna värderingarna och målen.
