Kapitalförvaltning
Vi är Sveriges främsta Private Banking-aktör, enligt Kantar Sifo Prospera. Trots att vi är stora, är vår förmögenhetsrådgivning personlig och tillgänglig. Hos oss får du en dedikerad rådgivare som hjälper dig att ta välgrundade beslut – allt för att du ska kunna leva ett tryggare, friare och rikare liv i framtiden.
Upphandlingskraft
Öppenhet
Bred analys
Rådgivning som gör skillnad – på riktigt
Söderberg & Partners Wealth Management har fått flera kundnöjdhetsutmärkelser. Vi har idag Sveriges nöjdaste Private Banking-kunder enligt både Kantar Sifo Prospera och Svenskt Kvalitetsindex årliga undersökning. 2025 toppade vi dessutom listan i Prosperas rapport – för fjärde året i rad.
Vill du ses i ett kort möte?
Kapitalförvaltning efter dina behov
Hos oss får du en personlig rådgivare som lär känna dig, dina behov och önskemål. Vi erbjuder olika form av kapitalförvaltning och anpassar upplägget efter hur aktiv du själv vill vara.
Rådgivning för ditt kapital
Hur ditt kapital bör placeras kräver en noggrann analys. Hos oss får du redan vid första mötet en personlig rådgivare som lär känna dig och lyssnar på dina förväntningar och önskemål. Tillsammans kartlägger ni sedan din finansiella situation. Du kan vara trygg med att all vår finansiella rådgivning utgår från gedigna analyser som våra analytiker har skapat.
Idag är Söderberg & Partners en av landets största kapitalförvaltare. Med kontor på över 40 orter runt om i Sverige kan vi erbjuda dig en lokal rådgivare som alltid finns nära till hands. Vår transparenta och tydliga arvodesmodell är en av anledningarna till att många väljer oss. Men framförallt brukar våra kunder uppskatta engagemanget och kunskapen hos våra personliga rådgivare.
Så sätter vi en långsiktig strategi
En långsiktig investeringsstrategi utgår från dina mål, din riskprofil, din tidshorisont och dina hållbarhetspreferenser. Utifrån det sätter du, tillsammans med din rådgivare, fördelningen mellan tillgångsslag: hur mycket som ska ligga i fonder, aktier och andra värdepapper. Hur fördelningen sedan förvaltas beror på vilken förvaltningsform du väljer. Strategin ser ni sedan över löpande, så ofta som ni kommer överens om.
Investeringsrådgivning eller portföljförvaltning?
Du väljer själv vilken typ av förvaltning du vill ha, alternativt en kombination av båda. Oavsett vilken lösning du föredrar, kommer vi att utgå från dina val och alltid ha dina mål i fokus.
Investeringsrådgivning, passar dig som har den tid och det intresse som krävs för att själv vara aktiv. Du är då delaktig i såväl strategiska som taktiska beslut. Tillsammans med din dedikerade rådgivare skapar ni en portfölj i syfte att uppnå dina mål.
Portföljförvaltning, passar dig som inte har möjlighet att lägga tid på att själv förvalta ditt kapital, utan gärna överlåter det dagliga arbetet till våra professionella förvaltare. Genom regelbundna rapporter får du en bra överblick över dina placeringar, så att du kan följa utvecklingen av din portfölj.
Har du redan en kapitalförvaltning?
En rådgivare från Söderberg & Partners Wealth Management kan gå igenom din nuvarande portfölj och ge dig en andra bedömning.
Vi tittar bland annat på:
-
risknivån och om den passar dig
-
avgifterna, både de du betalar direkt och de som ligger i produkterna
-
placeringsinriktningen och hur portföljen är sammansatt
-
hållbarheten i innehaven, om det är viktigt för dig
-
matchningen mot dina mål och din tidshorisont.
Du får resultatet som ett underlag, och vad du gör med det är ditt beslut.