Sveriges nöjdaste Private Banking-kunder
Vi har Sveriges nöjdaste kunder inom Private Banking, enligt både Kantar Sifo Prospera och SKI:s årliga undersökningar. Vår förmögenhetsrådgivning handlar om att hjälpa dig att ta välgrundade beslut i frågor som påverkar hela din ekonomi. Hos oss får du en personlig rådgivare som stöttar dig mot dina mål.
Personlig rådgivning
Öppenhet
Gedigen analys
Vårt Private Banking-erbjudande
Rådgivning och kapitalförvaltning är kärnan i vårt Private Banking-erbjudande. Men många gånger handlar planering av din förmögenhet om att trygga din, ditt företags och din familjs situation. Därför har vi samlat alla experter som du kan tänkas behöva, under ett och samma tak. Så att du enkelt och smidigt kan få den hjälp som du behöver, när du behöver det.
Vårt Private Banking-erbjudande innefattar:
- Familjejuridik
- Skatterådgivning & finansiell planering
- Bokföring & redovisning
- Deklaration
- Pension
- Företagsförsäkring
- Privatförsäkring
Vem hjälper dig med kapital och skatt?
Hur ditt kapital är strukturerat och hur det beskattas hänger ihop. Det är därför viktigt att ta ett helhetsgrepp om din ekonomi. Hos Söderberg & Partners Wealth Management tar din rådgivare upp skattefrågan tillsammans med kapitalets struktur. I rådgivningen samtalar ni kring skattefrågor på ett övergripande plan, och om du behöver gå på djupet kopplar vi in våra specialister inom skatt.
Vi erbjuder även specialutformade tjänster för dig som är:
Bolagets kapital och din privata ekonomi i samma plan
Söderberg & Partners planerar bolagets ekonomi och din privata i ett sammanhang. Vi går igenom bolagets överskottslikviditet, dina privata tillgångar, pensionen och riskerna på båda sidorna. Ligger det kapital stilla i bolaget kan du läsa mer i vår artikel om överskottslikviditet i företag.
Vad är Private Banking för oss?
Private Banking-tjänster erbjuds av både banker och värdepappersbolag. Det är ett samlingsbegrepp för tjänster som erbjuds till förmögna privatpersoner. Vi är ett värdepappersbolag som har utsetts till Sveriges främsta Private Banking-aktör enligt Kantar Sifo Prosperas årliga undersökning – fyra år i rad. Vi värdesätter den personliga kontakten med dig som kund och tror att det är en av anledningarna till att vi har fått den fina utmärkelsen. När du blir kund hos oss får du alltid en personlig rådgivare som finns vid din sida, i såväl med- som motgång.
För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att alla våra råd till dig bygger på gedigna analyser. Din rådgivare har stöd av vår stora analysavdelning som analyserar de finansiella marknaderna och skapar rapporter löpande. Rapporter som du självklart får ta del av. För att förenkla vardagen ytterligare för dig som kund, har vi samlat en mängd finansiella tjänster och experter under ett och samma tak. Det gör att du, utöver rådgivning och kapitalförvaltning, även kan få hjälp med bokföring, familjejuridik och skattefrågor.
Bank eller extern rådgivare för ditt kapital?
Vad som är rätt för dig beror på hur din ekonomi ser ut.
Vid en enklare ekonomi räcker oftast den hjälp du redan får genom din bank. En extern rådgivare, som Söderberg & Partners Wealth Management, blir aktuell när kapitalet är större, när du vill få hjälp att hitta fler investeringsmöjligheter än bankernas fonder, när flera delar av ekonomin påverkar varandra och när du vill ha uppföljning över tid i stället för vid enstaka placeringsbeslut.
Investering och placering av ditt kapital
Vill du optimera din förmögenhet och förvaltning av ditt kapital – utan att själv behöva följa världsekonomin och analysera marknaden? Vår Private Banking-lösning riktar sig till dig som önskar analysdriven rådgivning kring din förmögenhet. Din situation och din målsättning styr placeringen av kapitalet.
Tillsammans med din rådgivare väljer du vilken risknivå, investeringsstrategi och förvaltningsform som passar dig bäst. Vi erbjuder två olika former av kapitalförvaltning – investeringsrådgivning eller portföljförvaltning. Oavsett vilken typ av förvaltning och lösning som du väljer, arbetar din rådgivare långsiktigt och omsorgsfullt med ditt kapital.
Vill du ses i ett kort möte?
Rådgivning som gör skillnad – på riktigt
Söderberg & Partners Wealth Management har fått flera kundnöjdhetsutmärkelser. Vi har idag Sveriges nöjdaste Private Banking-kunder enligt både Kantar Sifo Prospera och Svenskt Kvalitetsindex årliga undersökning. 2025 toppade vi dessutom listan i Prosperas rapport – för fjärde året i rad.
Låt oss hjälpa dig vidare
Vanliga frågor om Private Banking
För att bli kund inom vårt Private Banking-segment behöver du ha minst 500 000 kr i placerbart kapital. Vi anpassar vårt erbjudande efter dina behov.
När Private Banking lönar sig beror helt på dig som individ, vad du har för mål och möjligheter. Vill du ha experter som hjälper dig och din familj med analysdrivna råd, som är ditt bollplank och som kan förvalta ditt kapital efter dina förutsättningar och önskemål – då kan Private Banking ge dig ett stort mervärde. Eller så är det ditt företag, din stiftelse eller institutionen du arbetar för vi kan skapa mervärde för. Det bästa är att kontakta oss så kan en av våra rådgivare berätta mer om det värde vi kan skapa för dig.
I erbjudandet ingår rådgivning och kapitalförvaltning, med en personlig rådgivare som din främsta kontaktperson. Vid behov kopplas specialister in inom juridik, skatt, bokföring, försäkringar och pension.
Vi börjar med en individuell kartläggning av din situation och dina behov och tar fram ett erbjudande helt anpassat efter dig. Vårt kundlöfte är att vi är personliga, analytiska och öppna. Med det menar vi att du vet hur vi tar betalt, att råden utgår från våra egna gedigna analyser och att kontakten med dig är personlig.