Kapital­förvaltning

Rådgivning för ditt kapital

Hur ditt kapital bör placeras kräver en noggrann analys. Du behöver även överväga risknivå, investeringsstrategi och förvaltningsform. Hos oss får du redan vid första mötet en personlig rådgivare som lär känna dig och lyssnar på dina förväntningar och önskemål. Tillsammans kartlägger ni sedan din finansiella situation, mål och tidshorisont. Du kan vara trygg med att all vår finansiella rådgivning utgår från gedigna analyser som våra analytiker har skapat. Självklart tar vi även hänsyn till dina önskemål om vad du vill att ditt kapital ska verka för – parallellt med att skapa avkastning.

Idag är Söderberg & Partners en av landets största kapitalförvaltare. Med kontor på över 40 orter runt om i Sverige kan vi erbjuda dig en lokal rådgivare som alltid finns nära till hands. Vår transparenta och tydliga arvodesmodell är en av anledningarna till att många väljer oss. Men framförallt brukar våra kunder uppskatta engagemanget och kunskapen hos våra personliga rådgivare.

Investeringsrådgivning eller portföljförvaltning?

Du väljer själv vilken typ av förvaltning som du vill ha alternativt en kombination av båda. Oavsett vilken lösning som du föredrar, kommer vi att utgå från dina val och alltid ha dina mål i fokus.

Investeringsrådgivning, passar dig som har den tid och intresse som krävs för att själv vara aktiv. Du är då delaktig i såväl strategiska som taktiska beslut. Tillsammans med din dedikerade rådgivare skapar ni en portfölj i syfte att uppnå dina mål.

Portföljförvaltning, passar dig som inte har möjlighet att lägga tid på att själv förvalta ditt kapital, utan gärna överlåter det dagliga arbetet till våra professionella förvaltare. Genom regelbundna rapporter får du en bra överblick över dina placeringar, så att du kan följa utvecklingen av din portfölj.