- Wealth Management
- Tjänster för privatpersoner
- Kapitalförvaltning för dig
- ...
- Tjänster för privatpersoner
- Kapitalförvaltning för dig
Wealth Management
Kapitalförvaltning med
dina mål i fokus
Vi är en av Sveriges främsta Private Banking-aktörer tre år i rad enligt Kantar Sifo Prospera. Hos oss får du en dedikerad rådgivare som vägleder dig till välgrundade beslut – allt för att du ska kunna leva ett tryggare och rikare liv i framtiden.
Wealth Management
Kapitalförvaltning med dina mål i fokus
Vi är en av Sveriges främsta Private Banking-aktörer tre år i rad enligt Kantar Sifo Prospera. Hos oss får du en dedikerad rådgivare som vägleder dig till välgrundade beslut – allt för att du ska kunna leva ett tryggare och rikare liv i framtiden.
VARFÖR BLI KUND HOS OSS?
En trygg investering av ditt kapital
Att placera pengar och förvalta kapital innebär stora frågor som kräver välgrundade beslut. Hur ska man tänka kring risk, investeringsstrategi och förvaltning? Hos oss får du redan vid första mötet en personlig rådgivare som lär känna dig och lyssnar på dina förväntningar och önskemål. Tillsammans gör ni en kartläggning över din finansiella situation, mål och tidshorisont. Du kan vara trygg med att all vår rådgivning utgår från gedigen analys från vårt breda team av analytiker.
Idag är Söderberg & Partners en av landets största kapitalförvaltare. Med kontor på 46 orter runt om i Sverige kan vi erbjuda lokala rådgivare som alltid finns nära till hands. Vår transparenta och tydliga arvodesmodell är en av anledningarna till att många väljer oss, men framförallt brukar våra kunder uppskatta engagemanget och kunskapen hos våra rådgivare.
VARFÖR BLI KUND HOS OSS?
En trygg investering av ditt kapital
Att placera pengar och förvalta kapital innebär stora frågor som kräver välgrundade beslut. Hur ska man tänka kring risk, investeringsstrategi och förvaltning? Hos oss får du redan vid första mötet en personlig rådgivare som lär känna dig och lyssnar på dina förväntningar och önskemål. Tillsammans gör ni en kartläggning över din finansiella situation, mål och tidshorisont. Du kan vara trygg med att all vår rådgivning utgår från gedigen analys från vårt breda team av analytiker.
Idag är Söderberg & Partners en av landets största kapitalförvaltare. Med kontor på 46 orter runt om i Sverige kan vi erbjuda lokala rådgivare som alltid finns nära till hands. Vår transparenta och tydliga arvodesmodell är en av anledningarna till att många väljer oss, men framförallt brukar våra kunder uppskatta engagemanget och kunskapen hos våra rådgivare.
VÅR KAPITALFÖRVALTNING
Vilken form av förvaltning passar dig?
Du väljer själv vilken typ av förvaltning du vill ha och oavsett vilken lösning du föredrar kommer vi att utgå från dina val och alltid ha dina mål i fokus.
Portföljförvaltning passar dig som inte har möjlighet att lägga tid på att själv förvalta ditt kapital, utan gärna överlåter det dagliga arbetet till våra professionella förvaltare. Genom regelbundna rapporter får du en bra överblick över dina placeringar så att du kan följa utvecklingen av din portfölj.
Rådgivande förvaltning passar dig som vill vara mer aktiv och löpande ta egna investeringsbeslut med hjälp av din dedikerade rådgivare. Tillsammans skapar ni en portfölj med syfte att uppnå dina mål.
VÅR KAPITALFÖRVALTNING
Vilken form av förvaltning passar dig?
Du väljer själv vilken typ av förvaltning du vill ha och oavsett vilken lösning du föredrar kommer vi att utgå från dina val och alltid ha dina mål i fokus.
Portföljförvaltning passar dig som inte har möjlighet att lägga tid på att själv förvalta ditt kapital, utan gärna överlåter det dagliga arbetet till våra professionella förvaltare. Genom regelbundna rapporter får du en bra överblick över dina placeringar så att du kan följa utvecklingen av din portfölj.
Rådgivande förvaltning passar dig som vill vara mer aktiv och löpande ta egna investeringsbeslut med hjälp av din dedikerade rådgivare. Tillsammans skapar ni en portfölj med syfte att uppnå dina mål.
INGA DOLDA AVGIFTER
Transparent och tydlig prissättning
Vi kallar vår prissättning exakt för vad den är – Fair Deal. Det innebär att:
- Vi tar ut ett fast arvode för våra rådgivningstjänster.
- Till skillnad från de flesta aktörer på marknaden låter vi inte vår rådgivning påverkas av ersättningar från fond- och produktbolag eller courtage på transaktioner.
- Alla fondrabatter går tillbaka till dig.
- Du betalar inte några uttagsavgifter.
INGA DOLDA AVGIFTER
Transparent och tydlig prissättning
Vi kallar vår prissättning exakt för vad den är – Fair Deal. Det innebär att:
- Vi tar ut ett fast arvode för våra rådgivningstjänster.
- Till skillnad från de flesta aktörer på marknaden låter vi inte vår rådgivning påverkas av ersättningar från fond- och produktbolag eller courtage på transaktioner.
- Alla fondrabatter går tillbaka till dig.
- Du betalar inte några uttagsavgifter.
"Vårt huvudsakliga uppdrag är att hjälpa er fastställa en väl avvägd strategi för hanteringen av ert kapital. En strategi baserat på en samsyn och förståelse gällande sambandet mellan risk och förväntad avkastning. Det mervärde vi som rådgivare tillför i den här processen är betydande för era långsiktiga mål."
Magnus Wikner, Affärsområdesansvarig Förmögenhetsrådgivning
"Vårt huvudsakliga uppdrag är att hjälpa er fastställa en väl avvägd strategi för hanteringen av ert kapital. En strategi baserat på en samsyn och förståelse gällande sambandet mellan risk och förväntad avkastning. Det mervärde vi som rådgivare tillför i den här processen är betydande för era långsiktiga mål."
Magnus Wikner, Affärsområdesansvarig Förmögenhetsrådgivning
4 steg mot en trygg framtid
1. Inledande möte
Under det inledande mötet gör vi en noggrann behovsanalys så att vi lär känna dig och förstår vilka förväntningar och mål du har. Tillsammans diskuterar vi lämpliga lösningar och vid behov kopplar vi in våra olika experter. Vi kan ta mötet på telefon eller digitalt, men självklart finns det även möjlighet att träffas på något av våra 46 lokala kontor om du önskar det. Givetvis är mötet förutsättningslös och kostnadsfritt.
2. Återkoppling
Vi sammanställer det vi kom fram till på vårt inledande möte och ger dig ett förslag på hur vårt samarbete kan se ut framöver. Du får tänka igenom allt i lugn och ro och kan ställa kompletterande frågor. Om du bestämmer dig för att anlita oss formaliserar vi samarbetet och den plan som vi enats om.
3. Samarbetet startar
Tillsammans sätter vi upp din portfölj, planerar hur vi ska hålla kontakt och vilken rapportering du vill ha. Vårt smidiga digitala verktyg, S&P Online, gör det enklare för dig att ha koll på din portfölj.
4. Personlig uppföljning
Du har regelbunden kontakt med din rådgivare som går igenom förvaltningens utveckling tillsammans med dig. Vi ser löpande över din förvaltning och vid behov görs justeringar. Du får även en portföljrapport regelbundet samt tillgång till analyser, rapporter och marknadsuppdateringar från våra experter.
Under det inledande mötet gör vi en noggrann behovsanalys så att vi lär känna dig och förstår vilka förväntningar och mål du har. Tillsammans diskuterar vi lämpliga lösningar och vid behov kopplar vi in våra olika experter. Vi kan ta mötet på telefon eller digitalt, men självklart finns det även möjlighet att träffas på något av våra 46 lokala kontor om du önskar det. Givetvis är mötet förutsättningslös och kostnadsfritt.
Vi sammanställer det vi kom fram till på vårt inledande möte och ger dig ett förslag på hur vårt samarbete kan se ut framöver. Du får tänka igenom allt i lugn och ro och kan ställa kompletterande frågor. Om du bestämmer dig för att anlita oss formaliserar vi samarbetet och den plan som vi enats om.
Tillsammans sätter upp din portfölj, planerar hur vi ska hålla kontakt och vilken rapportering du vill ha. Vårt smidiga digitala verktyg, S&P Online, gör det enklare för dig att ha koll på din portfölj.
Du har regelbunden kontakt med din rådgivare som går igenom förvaltningens utveckling tillsammans med dig. Vi ser löpande över din förvaltning och vid behov görs justeringar. Du får även en portföljrapport regelbundet samt tillgång till analyser, rapporter och marknadsuppdateringar från våra experter.
