Rådgivning för institutioner

Vi erbjuder finansiell rådgivning mot institutionella kunder som kommuner, regioner, pensionsstiftelser, bolag, försäkringsbolag och fackförbund. Hos oss får ni skräddarsydda lösningar och hjälp med helheten. Vi kan hjälpa till med samtliga delar i er finansiella situation: investeringsrådgivning, försäkringsrådgivning samt skuldförvaltning, vilket vi är unika med.

Kontakta oss

Låt oss hjälpa dig vidare

Om institutionell rådgivning

Institutionell rådgivning fokuserar på finansiell rådgivning och förvaltningsrelaterade tjänster utifrån ett helhetsperspektiv där rådgivningen alltid baseras på gedigen analys och utifrån kundens behov och förutsättningar.

Söderberg & Partners institutionella rådgivning har bedrivits sedan starten av bolaget 2004. I det institutionella teamet finns experter inom områdena investeringsrådgivning, försäkringsrådgivning och skuldrådgivning. Sedan 2018 har Wassum och Söderberg & Partners gått samman inom rådgivning till institutionella kapitalägare för att bilda en av norra Europas största aktörer inom segmentet.

I vårt arbete inkluderar vi även expertis och analys från andra delar av Söderberg & Partners, exempelvis fondanalys, marknadsanalys och hållbarhetsanalys, vilket gör vårt erbjudande unikt. Söderberg & Partners institutionella team har med bakgrund av detta en lång erfarenhet av att skräddarsy rådgivning inom olika institutionella verksamheter och har kompetens att utifrån ett helhetsperspektiv ge råd som tar hänsyn till hela er balansräkning.

Transparens är viktigt

Söderberg & Partners institutionella team ger inte råd gällande egna produkter och har inte heller incitament till att styra rådgivningen mot särskilda produkter. Detta ger ett förmånligt utgångsläge att agera i kundernas bästa intresse och på ett transparent sätt generera största möjliga kundnytta.

Söderberg & Partners institutionella rådgivningsverksamhet står under Finansinspektionens tillsyn och har samtliga tillstånd och försäkringar som krävs för att erbjuda finansiell rådgivning inom de olika områdena. Samtliga rådgivningsprocesser följs upp och kvalitetsgranskas kontinuerligt, vilket bidrar till en trygghet för våra kunder.

Behöver du som institutionell uppdragsgivare kvalificerad rådgivning gällande allt från värdering av pensionsskuld till institutionell kapitalförvaltning? Då är ni varmt välkomna att kontakta oss via formuläret nedan för att boka in ett första möte med någon av våra experter.

Vi erbjuder

Investeringsrådgivning

Vi assisterar er med strategianalyser, styrdokument, rådgivande kapitalförvaltning, portföljförvaltning samt rapportering. Vi erbjuder rådgivning som gynnar både avkastning och en hållbar framtid.

Läs mer

Försäkringsrådgivning

Vi hjälper med att analysera, utvärdera och hantera er pensionsskuld ur ett helhetsperspektiv där vi väger in både tillgångar, skulder samt prognos över framtiden för att upprätta en väl avvägd strategi framgent. Vi erbjuder även rådgivning kring kommunala kollektivavtal samt försäkringsavtal.

Läs mer

Skuldrådgivning

Inom vår skuldrådgivning kontrollerar vi riskerna i låneportföljen genom att lägga en långsiktig skräddarsydd strategi för skuldhanteringen. Vi bistår med utvärdering av upplåningsalternativ, strategianalys, löpande skuldrådgivning samt utformning av riktlinjer och löpande rapportering.

Läs mer

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Söderberg & Partners Wealth Management AB

Bakom vårt erbjudande inom förmögenhetsrådgivning och Sport Consulting står värdepappersbolaget Söderberg & Partners Wealth Management AB. Wealth Services, Familjerätt, Skatterådgivning är relaterade tjänster som erbjuds av Söderberg & Partners Wealth Services AB.