Söderberg & Partners Wealth Management AB
Söderberg & Partners Wealth Management AB är en finansiell rådgivare som tror på värdet av att tänka annorlunda och ständigt ifrågasätta, förändra, och utveckla det traditionella arbetssättet i vår bransch. Verksamheten avseende förmögenhetsrådgivning startade 2007 och har sedan dess vuxit i snabb takt.
Vår story
2004
Idén om att göra analysdriven finansiell rådgivning tillgänglig för fler förverkligas och Söderberg & Partners bildas. Finansiell rådgivning till institutioner erbjuds från start.
2006
Verksamheten utökas med SAK- och företagsförsäkringsrådgivning.
2007
Söderberg & Partners Wealth Management AB etableras.
2011
Vår ersättningsmodell Fair Deal kommer till.
Läs mer här2018
Ett händelserikt år. Catella Wealth Management, Consortum Kapitalförvaltning och Wassum ansluter sig till Söderberg & Partners. Wassum och Söderberg & Partners går samman inom rådgivning till institutionella kapitalägare. Vi klättrar dessutom upp på Kantar Sifo Prosperas ranking över Sveriges bästa Private Banking-bolag och kniper andraplatsen!
2020
Bolaget och verksamheten byter namn till Söderberg & Partners Wealth Management AB.
2022
Vi utses till Sveriges främsta Private Banking-aktör, i Kantar Sifo Prosperas årliga undersökning.
Läs mer här2023
Vi utses till Sveriges främsta Private Banking-aktör för andra året i rad, i Kantar Sifo Prosperas årliga undersökning.
Läs mer här2024
Vi utses till Sveriges främsta Private Banking-aktör för tredje året i rad, i Kantar Sifo Prosperas årliga undersökning.
Läs mer här
Grunden i vår rådgivning
Personlig rådgivning
Som kund hos oss får du en personlig rådgivare som blir din främsta kontaktperson. Dina unika behov, förutsättningar och mål är utgångspunkten i vårt samarbete och nyckeln för att utveckla den fulla potentialen av ditt kapital.
Öppenhet och transparens
För oss är det viktigt att du förstår råden vi ger dig, varför vi ger dem, och hur vi tar betalt för dem. Därför har vi en enkel och transparent prismodell som innebär att du betalar ett fast arvode för våra tjänster.
Gedigen analys
Vårt viktigaste uppdrag är att du ska känna dig trygg med de råd vi ger och hur ditt kapital investeras. Därför har du som kund tillgång till samma analysunderlag som alla våra råd och rekommendationer bygger på.
Juridisk information
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt de tillstånd som Bolaget har fått beviljade. Bolagets erhållna tillstånd medför att en del krav ställs på Bolaget och dess anställda vid tillhandahållande av investeringstjänster. Dessa krav är bland annat att anställda ska ha relevant kunskap inom juridik och ekonomi, ha en god förståelse för gällande regler samt praktisk erfarenhet. Samtliga rådgivare inom Bolaget har genomgått adekvata utbildningar och genomför årliga kunskapsuppdateringar.
Söderberg & Partners Wealth Management AB, 556674-7456
Anknutna ombud
Söderberg & Partners Wealth Management AB har träffat avtal med flera anknutna ombud enligt lagen om värdepappersmarknaden. Dessutom biträder de anknutna ombuden bolaget vid förmedling av livförsäkringar. De anknutna ombuden har ingått avtal med bolaget, i vilka förhållandet dem emellan regleras. Bolaget gör ingen skillnad på anställda i anknutna ombud och anställda i bolaget då det kommer till arbetssätt, styrning, uppföljning och kontroll.
Bolaget har ett antal anknutna ombud. Mer information om vilka det är går att hitta på Bolagsverkets hemsida. Bolaget har även ett anknutet ombud med hemvist i Finland, Suomen Sijoituskumppani Oy, 3280156 6.